State Street Investment Management
Yıllık standart sapmaya göre SRRI ölçeği
Yüksek Risk
Tek sektör veya yüksek volatilite ürünleri.
Son 1 yılın dip ve tepe fiyatları
Getiri tablosu, yıllık dökümü, somut hesap ve aylık ısı haritası
| Dönem | Fon |
|---|---|
| 1 Hafta (TL) | +1.47% |
| 1 Ay (TL) | -0.53% |
| 3 Ay (TL) | +18.63% |
| 6 Ay (TL) | +18.67% |
| Yıl Başından (TL) | +18.67% |
| 3 Yıl (USD) | +0.20% |
| 5 Yıl (USD) | +0.13% |
Aynı kategorideki diğer fonlar — AUM ve risk-ayarlı getiri ile karşılaştırın
| Fon | Büyüklük | Gider | 1 Yıl | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares | 2308.9 mlyr | 0.03% | +0.6% | — | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1701.5 mlyr | 0.03% | -0.6% | — | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 854.9 mlyr | 0.03% | -0.5% | — | |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 93.4 mlyr | 0.03% | +0.1% | — | |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 46.7 mlyr | 0.17% | +2.1% | — |
İlgili küresel piyasa haberleri
Son yıllarda hızla büyüyen active ETF'ler, geleneksel endeks fonlarına karşı fon yöneticilerinin alfa üretip üretemeyeceği sorusunu yeniden gündeme getirdi. Bu trend, yatırımcıların portföy stratejilerinde köklü bir tercih değişikliğine işaret ediyor olabilir.
JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI), yatırımcılarına aylık gelir vaat ederken, bu dağıtımların vergi açısından vergiye tabi gelir olarak değerlendirilmesi nedeniyle yatırımcıların önemli bir getiri kaybına uğradığını ortaya koyuyor. Aynı dönemde SPY, VOO gibi pasif endeks fonları bu vergi yükü olmadan daha yüksek getiri sağladı.
Az bilinen bir ETF olan SPYM'nin, Trump'a bağlı yatırım hesapları tarafından 4 Temmuz'da otomatik olarak alındığı haberi gündeme geldi. VOO ve SPY gibi dünya çapında tanınan endeks ETF'lerinin aksine, bu fon daha küçük ölçekli yatırımcılar arasında dikkat çekiyor.
iShares Russell 1000 Value ETF (IWD), ABD'deki büyük sermayeli değer hisselerini takip ediyor. Bu analiz, son bir yılda değer hisselerinin performansını neyin belirlediğini inceleyerek Türk yatırımcılara ABD piyasasındaki sektörel dinamikler hakkında bilgi sunuyor.
Güney Kore odaklı EWY ETF'inde yaşanan son düşüş, yatırımcılar arasında geçmişte benzer seviyelerden toparlanma yaşanıp yaşanmayacağı konusunda soru işaretleri oluşturuyor.
Yılın ilk yarısında yapay zeka sektörüne yatırım yapan ETF'ler, diğer stratejileri geride bırakarak güçlü getiriler elde etti. Yatırımcılar yapay zeka temasından çıkmak yerine bu pozisyonlarını korumaya devam ediyor.
SPYI'nin yüksek gider oranı, uzun vadeli yatırımcıların getirilerini önemli ölçüde aşındırabilir. Bileşik faiz etkisiyle bu fark 20 yılda binlerce dolara ulaşabilir.
SPY (S&P 500 borsa yatırım fonu) her çeyrekte dağıttığı temettülerin vergi etkileri nedeniyle yatırımcı getirilerini 41 günlük periyotlarla aşındırıyor. Bu mekanizma, özellikle vergi hesabı yapmayan yatırımcılar için fark edilmeden getiri kaybına yol açabiliyor.