iShares
Yıllık standart sapmaya göre SRRI ölçeği
Düşük-Orta Risk
Karma muhafazakar fonlar, düşük-orta dalgalanma.
Son 1 yılın dip ve tepe fiyatları
Getiri tablosu, yıllık dökümü, somut hesap ve aylık ısı haritası
| Dönem | Fon |
|---|---|
| 1 Hafta (TL) | +0.10% |
| 1 Ay (TL) | +1.90% |
| 3 Ay (TL) | +5.99% |
| 6 Ay (TL) | +10.18% |
| Yıl Başından (TL) | +10.18% |
| 3 Yıl (USD) | +0.03% |
| 5 Yıl (USD) | +0.01% |
Aynı kategorideki diğer fonlar — AUM ve risk-ayarlı getiri ile karşılaştırın
| Fon | Büyüklük | Gider | 1 Yıl | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 6.1 mlyr | 0.27% | +1.8% | — | |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 3.0 mlyr | 0.35% | +1.8% | — | |
DFNM Dimensional National Municipal Bond ETF | 2.1 mlyr | 0.17% | +2.2% | — | |
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 599 mn | 0.23% | +1.9% | — | |
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | 81 mn | 0.29% | +2.2% | — |
İlgili küresel piyasa haberleri
Yüksek gelir grubundaki yatırımcılar için vergi açısından verimli ETF'ler tanıtılıyor. Mevduat fonları ve vergi muaf tahvil fonları, ABD'de yüksek gelir dilimindeki yatırımcıların vergi yükünü hafifletmeye yardımcı olabilir.
ABD belediye tahvilleri, yüksek gelir grubundaki yatırımcılar için federal vergi avantajı sunarak net getiri sağlıyor. 750.000 dolarlık bir tahvil portföyü yıllık 33.000 dolar vergisiz gelir üretiyor.
72 yaşında bir yatırımcının bile rahatça uyuyabileceği, çeyreklik kazanç sürprizlerinden etkilenmeyen, %4,8 getiri sağlayan bir temettü portföyü öneriliyor. Bu portföy, ABD Hazine tahvilleri, belediye tahvilleri ve yüksek temettülü hisse senetlerinin bir kombinasyonundan oluşuyor.
0-3 aylık Hazine tahvillerinden, gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ve yüksek temettülü hisse senetlerine kadar uzanan çeşitlendirilmiş bir portföy, çeyreklik kazanç dönemlerinde yaşanan oynaklıktan bağımsız olarak %4,8 civarında getiri sağlamayı hedefliyor.
Yüksek gelir dilimindeki yatırımcılar, vergi avantajı sayesinde ABD Hazine bonoları yerine belediye tahvili ETF'lerine yöneliyor. Vergi sonrası net getirinin %4'ü aşması, özellikle yüksek marjinal vergi dilimindekiler için cazip bir alternatif oluşturuyor.
ABD'de Medicare primlerini etkileyen IRMAA Tier 1 sınırının altında kalarak aylık 9.000 dolar gelir elde eden 1,6 milyon dolarlık bir yatırım portföyü tanıtılıyor. Strateji, özellikle emeklilik geliri planlayan yüksek gelir grubundaki yatırımcılar için vergi optimizasyonu sağlıyor.
Bu haber, yüksek temettülü ETF'ler ve tercihli senetler aracılığıyla oluşturulan 1,6 milyon dolarlık bir gelir portföyünün, Medicare prim artış eşiğini (IRMAA) aşmadan aylık yaklaşık 9.000 dolar pasif gelir sağladığını gösteriyor.
SCHD ve SPHD gibi yüksek temettülü hisse ETF'leri ile MUB belediye tahvil ETF'inin bir araya getirildiği 1 milyon dolarlık bir temettü portföyü, yıllık yaklaşık 58.000 dolar vergi avantajlı gelir hedefliyor. Belediye tahvilleri sayesinde faiz gelirleri eyalet ve federal vergilerden kısmen muaf tutulabiliyor.